Москва, 14 сентября. Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг санаторно-курортных организаций России с наибольшими оборотами в 2016 году. Участники ТОП100 Vademecum, оперируя совокупным коечным фондом почти в 80 тысяч мест, суммарно выручили за этот период 65,5 млрд рублей. Частные компании, развивающие санкур как отдельный бизнес, оказались наиболее активными игроками индустрии – их доля составила больше трети от общего дохода сотни самых оборотистых операторов отрасли. 

Все собственники санаторно-курортных организаций, попавших в ТОП100, были условно разделены на четыре группы. Первая категория – государственные санатории: бенефициарами около 30 попавших в рейтинг компаний, по версии VM, оказались федеральные и региональные ведомства и органы исполнительной власти. Совокупная выручка операторов этой группы в 2016 году составила 20,2 млрд рублей. Еще одну группу владельцев профильных активов можно условно назвать «корпорациями» – сюда Аналитический центр Vademecum включил государственные и частные компании, развивающие санатории, прежде всего, для своих сотрудников. Таким организациям, как РЖД, «Газпром», «Ростех», принадлежат 18 санаторно-курортных предприятий с совокупной выручкой 13,3 млрд рублей. В третью категорию собственников были включены различные профсоюзные организации, так или иначе  входящие в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), – эту группу составили 11 участников настоящего рейтинга с общей выручкой 5,8 млрд рублей. Наконец, частным предпринимателям принадлежат 36 операторов из ТОП100, совокупная выручка этих игроков составила 22,5 млрд рублей – наибольший среди выделенных категорий показатель. Суммарный оборот прочих участников рейтинга – 3,7 млрд рублей – был генерирован компаниями, не попадающими в перечисленные группы, или структурами, собственников которых достоверно определить не удалось. 

Среди владельцев частных предприятий уже замечены системные профильные инвесторы. Например, собственную сеть санаториев развивает гостиничный оператор «Амакс». Группа «Гост Отель Менеджмент», самостоятельно или вместе с партнерами, владеет тремя попавшими в ТОП100 санаторно-курортными организациями. Отдельным направлением для своих инвестиций называют туризм и связанные с ним рекреационные услуги «Интеррос» Владимира Потанина и «Синара» Дмитрия Пумпянского.

Владеют санаторно-курортными активами и другие участники списка Forbes. Например, сочинский санаторий «Спутник» принадлежит структурам Геннадия Тимченко (4-е место в рейтинге Forbes-2017): по данным ЕГРЮЛ, в их собственности находится около 75% объекта, оставшимися долями владеют «СМП-Банк» и бывший член его правления Максим Егунов. Санаторий имени Фрунзе в Сочи принадлежит Игорю Кесаеву (41-е место в Forbes) и Сергею Кациеву – предпринимателям, основной актив которых – ГК «Меркурий», владеющая крупнейшим в стране продавцом сигарет «Мегаполис» и розничной сетью «Дикси». Несколько предприятий принадлежат детям известных предпринимателей и чиновников. Например, собственником пансионата «Шексна» недалеко от Сочи выступает Виктор Липухин, сын первого гендиректора «Северстали» Юрия Липухина. Совладелец геленджикского санатория «Приморье» – Сергей Чемезов, сын главы «Ростеха». Доля в санатории «Южное взморье» (Сочи) есть у Анны Ипатовой, по данным СМИ приходящейся дочерью бывшему губернатору Саратовской области.

Как отмечают опрошенные VM владельцы и топ-менеджеры санаторно-курортных организаций, этот бизнес привлекает их по нескольким причинам. В частности, санаторно-курортные услуги освобождены от НДС, а наличие широкого спектра медицинских компетенций открывает возможности для получения больших доходов, чем в том же гостиничном бизнесе. Средние вложения в организацию санаторно-курортного объекта эксперты, опрошенные VM, оценили в 5 млн рублей в пересчете на одно койко-место, срок окупаемости – в 7–10 лет, а среднюю рентабельность – в 10–15%.

О рейтинге и исследовании «Санкур России – 2016». Предметом исследования Аналитического центра Vademecum стали предприятия, имеющие лицензию на санаторно-курортную деятельность в России и фактически осуществляющие таковую, а основным критерием для их ранжирования – выручка за 2016 год, сведения о которой содержатся в базах «СПАРК-Интерфакс» и данных Федерального казначейства России. При этом одному такому предприятию могло принадлежать несколько профильных объектов. 

Отправной точкой для формирования ТОП100 санаторно-курортных организаций стал анализ реестра лицензий Росздравнадзора, откуда были выгружены сведения обо всех юридических лицах, в разрешительных документах которых присутствовала словоформа «санаторно-курорт*». Из перечня в 2,5 тысячи компаний были исключены предприятия, самостоятельно не развивающие санаторно-курортные объекты.

На втором этапе сортировки из реестра были исключены компании, для которых санаторно-курортные услуги не являются основным видом деятельности, например, городские клинические или дорожные больницы. Мониторинг VMпоказал, что на балансе таких предприятий мог находиться действующий санаторий, но генерируемая им выручка не приносила владельцу значимого дохода. Кроме того, из анализируемого перечня были исключены узкоспециализированные здравницы, в том числе туберкулезные и пульмонологические, а также психоневрологические учреждения с лицензией на санкур. Не учитывались в итоговых расчетах и круглогодичные школы-профилактории.

Итоги деятельности отобранных таким образом организаций были сверены с данными баз «СПАРК-Интерфакс» и Федерального казначейства (форма бухгалтерской отчетности 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» за 2016 год). В открытых источниках удалось обнаружить сведения лишь о 778 юридических лицах. Они и были ранжированы по выручке за 2016 год. 

Для каждой из отобранных компаний был определен не просто учредитель, но основной бенефициар. По каждой санаторно-курортной организации, вошедшей в ТОП100, были также собраны сведения о количестве койко-мест по состоянию на декабрь 2016 года. Такие сведения запрашивались у владельцев и разного уровня сотрудников этих учреждений.

Аналитический центр Vademecum проводит широкий спектр исследований фармацевтического и медицинского рынка.

Уникальным аналитическим продуктом стал запущенный в 2013 году геомаркетинговый сервис «VM-Навигатор», описывающий сетевую фармацевтическую розницу всех территорий РФ.

Аналитический центр Vademecum специализируется на следующих исследованиях индустрии здравоохранения России:

ü  - исследования рынка частных медицинских услуг;

ü  - аналитика индустрии расходных материалов и оборудования;

ü  - оценка кадрового потенциала в отрасли;

ü  - анализ государственной системы здравоохранения;

ü  - исследования рынка санаторно-курортных услуг;

ü  - мониторинг рынка медицинского туризма.

     vademec.ru

 

ТОП100 санаторно-курортных организаций по итогам 2016 года

   

#

Управляющая компания/ключевые объекты*

Регион организации

Основной бенефициар

Выручка по РСБУ в 2016 году, рублей

1

АО «РЖД-Здоровье»/санатории «Долина Нарзанов» (четыре здравницы в Кавминводах), «Черноморье», «Октябрьский», «Мыс Видный», «Ивушка», «Аквамарин», «Зеленый Гай», «Солнечный», «Янтарь», «Транссиб», «Радон», «Дон», «Жемчужина Зауралья», «Волжские дали», «Сосновый бор», «Буран»

Москва

РЖД

3 556 335 000

2

ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»/санаторий «Вороново»

Москва

Минэкономразвития России

1 890 353 582

3

ГУП «Санаторий «Янган-Тау» Республики Башкортостан***

Республика Башкортостан

Правительство Республики Башкортостан

1 787 251 000

4

АО «Курорт Белокуриха»/санатории «Белокуриха», «Катунь» и «Сибирь»; туристcко-развлекательный комплекс «Сибирское подворье»; оздоровительный центр «Водный мир»

Алтайский край

Александр и Алексей Бенгардт; Александр Веприков и др.

1 666 967 000

5

ФГБУ  «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны России»/санатории «Марфинский», «Солнечногорский», «Слободка», «Звенигородский», дома отдыха «Можайский», «Подмосковье», «Космодром» (закрыт с октября 2016 года), база отдыха «Боровое»

Московская область

Минобороны России

1 635 436 946

6

ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс «Аквалоо»

Краснодарский край

Джонсон Хагажеев

1 589 529 000

7

ООО «Гарант-СВ»/курорт Mriya Resort & Spa

Республика Крым

Сбербанк России

1 454 847 000

8

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» Управления делами Президента РФ»

Краснодарский край

Управление делами Президента РФ

1 449 191 879

9

ОАО «Санаторий «Южное Взморье»

Краснодарский край

Анна Ипатова

1 229 741 000

10

ГУП Москвы «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы»/санатории «Звенигород», «Озеро Белое», «Волна», «им. Артема (Сергеева)», «Литвиново», «Первомайский», «Приморье», Детский санаторий им. Т.Г. Шевченко, «Ореховая роща» (закрыт на реконструкцию); пансионат «Изумруд»; базы отдыха «Хатинь-Бор», «Адлер»

Москва

Правительство Москвы

1 188 614 000

11

АО «Гостиничный комплекс «Жемчужина»/гранд-отель «Жемчужина»

Краснодарский край

н/д

1 148 488 000

12

ЗАО «Санаторий «Россия»

Алтайский край

Ольга Елфимова (данные 2010 года)

1 137 691 000

13

ЗАО «Курорт Усть-Качка»

Пермский край

«Амакс»

1 105 144 000

14

ООО «Санаторий «Заполярье»

Краснодарский край

«Норильский никель»

1 093 559 000

15

ГУ «Санаторий «Беларусь» Управления делами президента Республики Беларусь/санаторий «Беларусь»; комплексы отдыха «Беларусь» и «Морская звезда»

Краснодарский край

Управление делами президента Республики Беларусь

992 469 000

16

ООО «Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России»

Краснодарский край

Валерий Димоев

908 958 000

17

АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»

Тюменская область

Правительство Тюменской области

854 502 000

18

ЗАО «ЛПУ естественного оздоровления «Клиника «Кивач»

Санкт-Петербург

Вячеслав Смородин

829 543 000

19

АО «Санаторий «Алтай»/санаторий «Алтай-West»

Алтайский край

Сергей Дородных

823 839 000

20

ФГБУ «Многофункциональный комплекс Министерства финансов РФ»/санатории «Елочки» и «Южный»

Московская область

Минфин России

823 048 799

21

ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (санаторно-клинический реабилитационный центр)

Ставропольский край

Федерация независимых профсоюзов России; Федерация профсоюзов Ставропольского края

798 065 000

22

Областное ГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»

Сахалинская область

Сахалинская область

797 197 710

23

ООО «Молния Ямал»

Краснодарский край

«Газпром»

770 635 000

24

ООО «Санаторно-курортный комплекс «Русь»

Ставропольский край

Марат Галеев

760 704 000

25

АО «Адлеркурорт»

Краснодарский край

Федерация независимых профсоюзов России

757 345 000

26

ОАО «Санаторий «Красная Талка»

Краснодарский край

Денис Мелик (информация 2006 года)

705 529 000

27

ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь»

Краснодарский край

Газпром

679 887 000

28

АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)/санаторий «Виктория» (в Кисловодске и Пушкино Московской области); гостиница «Озерковская»

Москва

Виктор Пугиев (информация 2003 года)

673 862 000

29

Санкт-Петербургское ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное»

Санкт-Петербург

Администрация Санкт-Петербурга

671 036 729

30

АО «Курорт Старая Русса»

Новгородская область

«Амакс»

669 189 000

31

ЗАО «Курорт Ключи»

Пермский край

Объединение организаций профсоюзов Пермского края (информация 2012 года)

639 499 000

32

ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки»/гостиничные комплексы «Парус», «Приморский», «Старт», «Спортивный» в Сочи; корпуса в Кисловодске

Краснодарский край

Минспорт России

622 697 926

33

ООО «Санаторий "Красноусольск»

Республика Башкортостан

Правительство Республики Башкортостан

615 391 000

34

АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым»

Республика Крым

н/д

609 865 000

35

ЛПУ профсоюзов «Санаторий «Бакирово»

Республика Татарстан

Федерация профсоюзов Республики Татарстан

607 001 000

36

ООО «Санаторий «Родина»/Rodina Grand Hotel & Spa

Краснодарский край

«Гост Отель Менеджмент»

586 915 000

37

ООО «Санаторий «Юбилейный»

Республика Башкортостан

Магнитогорский металлургический комбинат

583 339 000

38

ООО «Башнефть-Сервис»/санатории-профилактории «Агидель», «Буровик», «Сосновый бор», «Хазино»; оздоровительный центр «Сосенки»; детские оздоровительные лагеря «Чайка» и «Дружба»

Республика Башкортостан

«Башнефть»

578 040 000

39

ООО «Санаторий «Родник Алтая»

Алтайский край

Иван Степанов

577 706 000

40

АО «Дилуч Санаторно-курортный комплекс»

Краснодарский край

Вера Севрюкова

577 564 000

41

Краевое ГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь»

Красноярский край

Красноярский край

561 361 084

42

ООО «Гранд Байкал»/санаторий «Электра»; пансионат «Энергетик»; база отдыха «Зама»; база отдыха и детский оздоровительный лагерь «Звездный»; горнолыжный курорт «Гора Соболиная»

Иркутская область

«Гост Отель Менеджмент»; «Евросибэнерго»

555 790 000

43

ООО «Санаторий «Центросоюз-Кисловодск»

Ставропольский край

Центросоюз

542 597 000

44

ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание»

Краснодарский край

Общество «Знание»

541 108 000

45

ООО «Курортный комплекс «Надежда»/курортный комплекс «Надежда Spa & Морской рай»

Краснодарский край

«Газпром»

534 418 000

46

ООО по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон»/санаторий-профилакторий «Озон», санаторно-оздоровительный лагерь «Самородово», спортивно-оздоровительный центр «Гармония»

Оренбургская область

«Газпром»

532 683 000

47

АО «Ульяновсккурорт»/санатории «Дубки», «им. В.И. Ленина», «Белый Яр», «Прибрежный»; дома отдыха «Прибрежный», «Белый яр», «Слава Черноморья»; кемпинг «Чайка»

Ульяновская область

Андрей Дунаев

521 537 000

48

ООО «Санаторий «Янтарный Берег»

Калининградская область

Калининградское областное объединение организаций профсоюзов

520 911 000

49

ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино»

Кировская область

Федерация независимых профсоюзов России

519 392 000

50

Санкт-Петербургское ГБУЗ «Детский санаторий реабилитационный центр «Детские Дюны»

Санкт-Петербург

Администрация Санкт-Петербурга

507 119 062

51

ЛПУ профсоюзов «Санаторий «Родник»

Ставропольский край

Федерация профсоюзов Ставропольского края

501 744 000

52

ООО «Санаторий «Роза Хутор»/горный бальнеологический отель Rosa Springs

Москва

Интеррос

500 123 000

53

ООО «Санаторий «Вита»/детский санаторий «Вита»

Краснодарский край

Василий Димоев

485 086 000

54

ЗАО «Санаторий «Надежда»

Краснодарский край

Анатолий Козленко

479 964 000

55

ООО «Пансионат «Шексна»

Краснодарский край

Виктор Липухин

468 866 000

56

ПАО «Пансионат с лечением «Приморье»/ «Приморье spa hotel & wellness»

Краснодарский край

Станислав Чемезов

451 754 000

57

ООО «Соцкультбыт-Автоваз»/санаторий-профилакторий «Алые паруса»; пансионат «Лада»; базы отдыха «Стержень», «Голубая гавань», «Усинская», «Поршень»

Самарская область

АвтоВАЗ

449 670 000

58

ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт»

Санкт-Петербург

Светлана Семченко

448 349 000

59

ООО «Абзаково»

Республика Башкортостан

Магнитогорский металлургический комбинат

447 384 000

60

ФБЛПУ «Санаторий «Днепр» ФНС России»

Республика Крым

ФНС России

441 404 015

61

ФГБУ  «Санаторий «Юность» Минздрава России»

Краснодарский край

Минздрав России

438 130 003

62

АО по туризму и экскурсиям «Крымтур»/туристско-оздоровительные комплексы «Восход», «Чайка», «Приморье», «Золотой пляж», «Маяк», «Евпатория», «Горизонт»; гостиницы «Крым», «Таврия», «Палас»; турбаза «Мир»

Республика Крым

н/д

433 714 000

63

ГУ «Санаторий "Белая Русь» Управления делами президента Республики Беларусь

Краснодарский край

Управление делами президента Республики Беларусь

431 485 000

64

ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России»

Краснодарский край

ФНС России

428 643 724

65

АО «Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник»

Краснодарский край

Геннадий Тимченко

424 174 000

66

ООО «Санаторий «Плаза спа»/ Plaza Spa Hotels

Ставропольский край

AFI Development

423 169 000

67

ООО «Корпоративный центр оздоровления «Сибур-Юг»

Краснодарский край

«Сибур»

422 284 000

68

АО «Пансионат «Бургас»

Краснодарский край

«Синара»

417 796 000

69

Санкт-Петербургское ГБУЗ «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк»

Санкт-Петербург

Администрация Санкт-Петербурга

416 324 810

70

ООО «Многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды»

Челябинская область

Инга Мицукова

412 129 000

71

ООО «Санаторий «Изумрудный»

Приморский край

Федерация независимых профсоюзов России

410 277 000

72

ЛПУ профсоюзов «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова»

Ставропольский край

Федерация независимых профсоюзов России; Федерация профсоюзов Ставропольского края

407 417 000

73

ЗАО «Санаторий «Малая Бухта»

Краснодарский край

н/д

405 842 000

74

ФГБУ «Центр медицинской реабилитации «Луч» Минздрава России»

Ставропольский край

Минздрав России

405 628 736

75

ООО «Санаторий «Парус»

Краснодарский край

Светлана Фролова

396 904 000

76

Областное ГАУЗ «Санаторий «Красиво»

Белгородская область

Правительство Белгородской области

395 778 795

77

ООО «Пальмира-Палас»/Palmira Palace Resort & Spa

Республика Крым

Максим Пономаренко

395 766 000

78

ООО «Санаторий им. М.В. Фрунзе»

Краснодарский край

Игорь Кесаев, Сергей Кациев

390 429 000

79

ФБУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Омский»

Омская область

ФСС России

385 821 918

80

ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Электроника»

Краснодарский край

Генпрокуратура России

375 140 396

81

ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» ФНС России»

Краснодарский край

ФНС России

374 054 725

82

ЛПУ «Санаторий имени 30-Летия Победы»

Ставропольский край

Федерация независимых профсоюзов России; Федерация профсоюзов Ставропольского края

373 457 000

83

ООО «Тирвас»

Мурманская область

«Фосагро»

368 518 000

84

ООО «Профессиональная санаторно-курортная компания «Машук Аква-Терм»

Ставропольский край

Алексей Бобров

366 248 000

85

АО «Оздоровительный комплекс «Орбита»

Краснодарский край

«Ростелеком»

366 104 000

86

АО «Санаторий «Голубая волна»

Краснодарский край

«Алроса»

356 149 000

87

АО «Санаторий «Ай-Петри»

Республика Крым

Правительство Республики Крым

355 380 000

88

ООО «Санаторий «Металлург»

Ставропольский край

Магнитогорский металлургический комбинат

353 639 000

89

ЗАО «Спа-отель «Весна»/Vesna Hotel & Spa

Краснодарский край

Анжела Селюкова, Рубен Татулян, Маргарита Депелян (информация 2014 года)

347 888 000

90

Санкт-Петербургское ГАУЗ «Санаторий «Белые Ночи»

Санкт-Петербург

Администрация Санкт-Петербурга

341 973 784

91

ФБУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Волгоград»

Волгоградская область

ФСС России

341 736 192

92

АО «Санаторий «Зеленая Роща»

Краснодарский край

«Ростех»

338 353 000

93

АО «Пансионат «Урал»

Краснодарский край

Александр Мальцев

332 504 000

94

ООО «Санаторий «Целебный Нарзан»

Ставропольский край

Анзор Дохов

329 451 000

95

ФБУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Топаз»

Кемеровская область

ФСС России

329 316 912

96

ОАО Ордена «Знак Почёта» «Санаторий «Шахтёр»

Ставропольский край

«Амакс»

328 099 000

97

Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт»/курорты «Аршан» и «Горячинск»; детские лагеря «Байкальский бор» и «Эдельвейс»

Республика Бурятия

Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия

320 936 000

98

ФБУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Вятские Увалы»

Кировская область

ФСС России

319 484 768

99

ООО «Санаторий «Ревиталь Парк»

Московская область

Михаил Берштейн

319 000 000

100

ОАО «Санаторий «Магадан»

Краснодарский край

Любовь Христова (информация 2014 года)

315 103 000

Источники: Росздравнадзор, СПАРК-Интерфакс, Федеральное казначейство, ЕГРЮЛ, данные компаний, Аналитический центр Vademecum

         

*перечень ключевых объектов указан для компаний, объединяющих несколько санаториев, профилакториев, клиник и так далее

**в зависимости от сведений, полученных от компаний, указаны точные и ориентировочные данные

 

***с июля 2017 года АО «Санаторий «Янган-Тау»

     

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить